您目前所在的位置光纤在线 --> 光通信市场研究 --> 市场纵横 --> 下一个十年移动通信的变数与展望

下一个十年移动通信的变数与展望


光纤在线编辑部  2014-10-23 08:29:17 综合整理 浏?#26469;?#25968;
版权所有,未经许可严禁转载.
10/23/2014,当我们谈论未来的时候我们在谈论什么在9月末的中国国际信息通信展的开幕论坛上我突然想起了这句话因为开幕论坛的主题正是论道下一个十年各位受邀嘉宾(软件开发商设备商咨询公司)纷纷就这一主题发表自己的观点初初听完感觉前景无比广阔细细思量却发现通信运营所能分到的价值越来越低且移动通信从高利到低利甚至微利的趋势越发明显

最近听到一个词叫数字赤字?#20445;?#20063;就是因数字化与移动互联网化的替代作用导致企业未来的预期收益变少就如电商对实体?#22363;?/span>的替代手游对传统游戏的替代很不幸运营商正处在数字赤字重灾区OTT应用导致话音短彩信收入的快速下降且预计近两年趋势会进一步加速但相对幸运的是移动宽带的需求(数据流量需求)快速增长结果移动运营商还能够活下去只是与以前相比日子更为艰难

作为通信运营商中的一员见证了近二十年来移动通信翻天覆地的变化当前通信?#38469;?#21464;革更是带动移动互联网的大发展影响社会生活的方方面面在这个?#38469;?#38761;新的浪潮中一直都在思考这样一个问题下一个十年我们会变得更好还是更坏

因为变化太快所以很难做一个准确的预测但并不妨碍把过去与现在连成线然后通过延长线去做各式各样的猜测即便无法猜测?#37096;?#20197;?#20005;?#38454;段的各种观点结论做一个总结?#20040;?#23478;去思考判断下面将从网络?#38469;?#28436;进物联网云与大数据影响这几个方面对这一问题尝试做一个回答

一LTE将会长期存在ONELTE将会成为主流

2014年普遍被认为是中国4G的元年正式商用的第一年全球的LTE元年应该是2010年基本上?#21040;?#26222;遍认可中国移动对4G的大力投入推动整个产业链向前发展有几个数据可以让选用TD-LTE?#38469;?#30340;中国移动振奋一下终于回归到主流了全球已经有41个TD-LTE商用网(其中18个为TD/FDD联合组网)全球150家领先运营商中超过一半会用上TD-LTE网络全国1-8月份TD-LTE手机出货量达6700万部中国移动TD-LTE用户超过4000万户全球TD-LTE基站数量达54万个占LTE基站的60%其中中国移动贡献超过40万个

如果说1983年第一台车载移动电话机(基于模拟?#38469;?出现解决了移动通信问题而随着车载移动向个人移动转变容量成为瓶颈1994年确定的第二代移动通信?#38469;GSM实现模拟向数字转变解决了容量的问题但随着话音需求向数据需求转变带宽不足成为瓶颈2001年第三代移动通信?#38469;CDMA(含W与TD)提升了数据带宽但高速大流量数据通信仍有局限成本过高成为瓶颈2010年第四代移动通信?#38469;LTE较好的解决了低成本高速大流量数据通信问题那么现在的瓶颈在哪里虽然不少设备商研发机构已开始纷纷讨论更新一代(5G)移动通信?#38469;?#20294;?#26377;?#27714;上看个人移动终端已基本饱和对于个人?#31361;?#38656;求而言LTE以及不断演进版本在相当长的一段时间将能够满足个人?#31361;?#38656;求即当前瓶颈还未出现

从?#38469;?#26631;准演进本身上看1994年确定GSM为二代移动通信标准时高通已经提出了CDMA标准(实际上是三代移动通信标准)2001年确定3G移动通信标准时候英特尔就已开始提出4G移动通信标准(WiMAX)来挑战现有体系然而2010年LTE标准确定的时候5G标准还遥遥无期直到2014年才初步发布了一个5G愿景与需求白皮书这说明更新一代移动通信?#38469;?5G)较为复杂内容较为分散?#38469;?#19982;标准本身距离成熟还有很长一段时间

虽然目前LTE有两个标准(TD与FDD)但几乎所有的设备商与运营商一致呼吁ONELTE?#20445;?#20063;就是TD/FDD融合组网爱立信的某位专家报告中说到TD与FDD在?#38469;?#19978;95%是完全一致的在爱立信内部LTE产品只用一套标准?#25910;?#24456;理解中国电信中国联通的融合组网需求因为国家分配了TD频?#39318;试?#19981;用浪费但不明白中国移动为什么也需要融合组网后来与华为一个专家聊起时发现移动也同样需要因为未来GSM会退网而GSM退网后的频谱已划分为FDD方式不融合组网这部分频谱?#35797;?#24590;么办当前载波聚合?#38469;?#27604;较成熟充分利用频谱?#35797;?#20250;带来更大容量更高峰值速率的业务体验且终端的5摸10频(据说iphone6已经是6摸20频)早就不是融合组网的障碍所以可以确定未来ONELTE(TD/FDD融合组网)将成为主流

二移动通信?#38469;?#20250;发展到第5代将在通信密度时延方面有质的突破

(一)5G主要解决通信设备密度与流量密度问题

IMT-2020(5G)推进组于2014年5月发布的5G愿景与需求白皮书里可以看出移动互联网与物联网的发展是未来移动通信发展的两大主要驱动力将为5G提供广阔的前景一方面移动互联网将推动人类社会信息交互方式的进一步升级为用户提供增强现实虚拟现实超高清(3D)视频移动云等更加身临其境的极致业务体验这将导致移动流量的超千倍发展另一方面物联网扩展了移动通信的服务?#27573;?#38754;向2020年及未来移动医疗车联网智能家居工业控制环境监测等将会推动物联网应用爆发式增长数以百亿/千亿计的设备将接入网络实现真正的万物互联

白皮书给出了几个数据预计到2020年全球移动终端(不含物联网)数量将超过100亿其中中国将超过20亿(?#25910;?#20272;计目前中国至少超过了12亿)全球物联网用户将超过500亿其中中国将超过100亿(目前估计5000万)以2010年流量为标准2020年全球数据流量将增长200倍其中中国将增长300倍热点城市如?#26412;?#19978;海将增长600到1000倍当然流量增长是指数级的到2030年预计全球流量增长为2010年的2万倍

按照上述未来移动通信需求愿景下一代移动通信主要解决两个密度问题第一个是设备接入密度同一小区内接入更多的设备不能如2002年某中部地级市那样过年的时候因为打工回家的人太多以至于?#20302;?/span>容量?#35272;?#24320;机无法使用第二个是流量密度问题不仅仅能够使用还能够使更多的设备以更快的接入速度使用流量当然要实现更多接入设备前提是物联网广泛应用设备中的SIM卡接入时延更低真正的融入到工业应用中去这就涉及到第三个问题时延问题(业务质量与体验)

(二)5G?#38469;?#38761;新首先来自天线?#38469;?#20854;次是调制?#38469;?

如果把通信?#38469;?无线部分)分解的话基本上可分解为信号编码信道编码调制解调天线四个部分从一代到二代主要在信号编码上变革(控制信道分离也有较大变动)二代中的GPRS应该是信道编码?#38469;?#30340;重要演进三代移动通信?#38469;?#30721;分多址(CDMA)是调制解调?#38469;?#30340;突破四代LTE重要?#38469;?#29305;征是多载波正交频分复用(OFDM)本质上还是调制解调?#38469;?#38761;新

按照某专家报告所说的前三个方面?#38469;?#24050;经接近极限天线?#38469;?#23384;在较大的提升空间因此5G的?#38469;?#38761;新会在天线?#38469;?#19978;有重大突破

?#25910;?#33258;己了解到其实调制解调?#38469;?#36824;有提升空间大概下一个十年能提升4-6倍但?#38469;?#36827;步带来的频谱效率进步无法达到5G需求愿景所描述的千倍以上能力提升要求(速率密度时延各10倍以上提升)因此专家们普遍盯上了空闲的高频谱?#35797;?如3.5GHZ段甚至到6GHZ段)因此更多的高频?#35797;础?#26356;高的频谱利用效率共同组成下一代移动通信的?#38469;?#38761;新

多流汇聚也会是未来移动通信?#38469;?#30340;革新重点华为在本次通信展?#21592;?#30340;?#39057;?#37324;办了个移动专场展览其中就形象的演示了未来多流汇聚带来的多网络?#35797;?#30340;高效利用上面提到TDD和FDD可以通过多载波聚合方式实现混合组网那么有没有可能将4G3G2G甚至WIFI也融合在一起呢

多流汇聚正是解决不同制式不同网络的融合问题形象的来说该?#38469;?#24212;用后当?#31361;?#32463;过4G覆盖区域时可以享受100MB的移动带宽当进入4G和3G重叠区域时由于双网络?#35797;?#30340;叠加可以享受110MB的移动带宽(假设3G带宽10MB)当同时进入4G3GWIFI覆盖时可以享受210MB的带宽(这里假设WIFI带宽是100MB)当走出重叠区域时自动?#22836;?#22238;到初始的情况这绝对是一个对运营商有利的理想?#38469;?#35201;知道众多数量的网络并存会造成巨大的投资与管理?#35797;?#28010;费比如中国移动前几年为了应对3G不利竞争?#32622;?#24320;展了大规模WIFI建设简单?#28010;突?#24471;知WIFI的投?#24066;?#30410;会低到一个瞠目结舌的水平

三通信?#38469;?#36827;步并不必然带来运营商的利好因为无法打破ARPU不增长魔咒

如果运营商未能开辟新领域固守通信运营的话只有两种情况能够带来利好第一是使用SIM卡的人越来越多(用户越来越多)第二是用户ARPU不断提高但现实是第一种情况很好实现第二种情况很难实现基本上无法实现已使用的存量用户ARPU基本稳定未使用的潜在增量用户ARPU普遍较低最终是平均ARPU水平在不断下降

使用4G手机后你会产生更多的通信支出吗显然答案是否定的应该说通信费就和水电煤气一样在每个人的可支配收入中比重基本稳定某种程度?#32420;?#30528;可支配收入的增长占?#28982;?#22312;不断下降这是一般的消费规律

有报告称美国3G用户升级为4G后流量由0.5G上升为1.4G韩国3G用户升级为4G后流量上升为1.6G据说国内也类似?#31361;?#30001;3G升级为4G后平均流量上升3-5倍流量上升的根本原因不是?#38469;?#36827;步带来的而是运营商资费调整一部分是资费结构调整话音部分降低流量部分提升更多的是直接流量资费下降有报告称3G时代1元平均消费5MB流量4G套餐中1元消费15MB流量实际4G流量资费便宜了3倍至今?#25910;?#26410;能获取代表性的案例来验证中国运营商用户升级到4G后的消费变化情况

可见4G带宽提升10倍并不能让用户流量提升10倍决定用户流量的是资费也就是运营商的成本如果把流量的成本分解的话基本上可分为主设备分摊成本有线回传铁塔(物?#23548;?#29992;电)管理维护经营销售无线部分的?#38469;?#36827;步只能带来第一部分主设备分摊成本的下降其余四个部分成本随着?#35797;?#19982;人力成本增长而不断上升

对于通信运营商而言短信业务盈利率超过话音话音业务超过流量当业务由话音向流量转变后总体盈利能力由高利率向低利?#39318;?#21464;是显而易见的在流量经营中如果迫于竞争的压力进一步降低资费而又不能同步降低成本(如不能降低电费不能降低铁塔成本也不能普遍降工资)那么?#38469;?#36827;步有可能导致低利率向微利或不盈利转变?#38469;?#36827;步的真正利好在于设备商和用户而不一定有利于运营商

要改变上述趋势有两种可能第一种物联网的大爆发将已逐步饱和的市场空间无限放大第二就是打破ARPU不增长魔咒也就是进入新的领域对别的?#24184;到?#34892;替代或者对用户的其它支出部分进行替代

四物联网是运营商的真正机遇但物联网的?#26696;?#23646;于运营商的部分很小

可穿戴设备的大发展直接推动物联网的?#27604;١?#26412;次通信展上中国移动展出的远程心电监测很有代表性一个边长2厘米的传感器(内置SIM卡)贴在自己胸腔位置自己就可以打开手机APP应用读取自己心电情况并分析异常点要知道心脏疾病在没有发作的时候是无法测出来的是去医院做心电监测方便还是自己带上这个传感器只要感觉不舒服就能测出真实原因方便显然是后者同时各类儿童手环智能贴片等也纷纷推动物联网的发展移动医疗车联网智能家居工业控制环境监测等将会推动物联网应用爆发式增长

那么对运营商而言物联网开辟的增量空间有多大以中国移动为例目前中国移动机器卡最低月套餐为3元(一定量的短信或流量包)通常用得比较多的应该是5元(包数据服务)如果目前的手机用户ARPU平均为50元的话10个物联网卡相当于一个手机用户按照5G愿景与需求白皮书预测2020年中国物联网用户将达100亿户相当于10亿目前水平的手机用户(目前中国3家运营商手机用户超过12亿其中移动有8亿)至少相当于再造一个中国移动

虽然物联网给运营商带来的机遇但运营商分到的通信部分价?#21040;d嘉?#32852;网大?#26696;?#20013;的很小份额以儿童安全手环为例一个手环的价格也就200元用一年的通信费在36元到60元之间假设50元通信与非通信部分比例为1:4以budiu?#20493;?#31461;鞋为例总价值720的套餐包含4双鞋(2年内使用)2年通信费2年通信费真实支出最多也就120元占总价值的1/6可见?#30475;?#30340;通信管道运营商在物联网的大?#26696;?#20013;仅占不到20%的份额对于价值更高的工业控制车联网等通信部分的价值占比可能更低

不?#24066;?#21482;做傻管道运营商纷纷希望进军物联网应用领域比如车联网中国联通已经成立车联网公司并开发了车联网应用平台中国移动也将要成立车联网公司6年前车联网的概念就开始流行了只是6年多过去了目前仍缺少必要的杀手级应用但是面对当前1.4亿机动车没有人会忽视这样庞大的潜在市场车联网到底联什么有什么应用在回答这个问题之前需要明确汽车有什么可以联网的正是这一问题多年来制约车联网应用的真正?#27604;١?

特?#20272;?#26576;种程度上给了一个方向目前高档车也基本上朝这个方向发展那就是车载大屏幕(含前排及后排)媒体播放广播空调?#20302;?/span>导航?#20302;?/span>其实完全可以整合到一个大屏幕上(车载电?#20113;?#26495;化大屏幕化)通过触屏的方式实现车辆的部分控制管理同时加载通信模块的话就是真正的车载互联化推动并抢占大屏幕将会是未来车联网竞争的一个重要手段

除车载大屏幕外OBD((On-BoardDiagnostics)接口也是另一个可以联网的入口保险公司更?#19981;?#36890;过OBD入口实时获取驾驶汽车的速度路线区域等信息更精准的实现个性化保险评估目前不少公司均推出OBD盒子如腾讯的?#32321;?#30418;子等?#31361;?#33258;己通过手机及时读取汽车的各项?#38405;?#25968;据但目前应用价值不大因为?#31361;?#26368;需要的信息如胎压是否正常车窗是否关严手刹是否拉上发动机是否熄火等数据在现有OBD下是不能读出来如果真有一天能够做到那么整个接口标准体系安全与法律风险都需要推倒重来

除此之外还有直接加载设备创造汽车联网入口如各类导航设备车务通设备位置防盗等后装设备这也是最近几年市场车联网应用的主要内容(因为汽车厂商实在太封闭了前装应用非常麻?#24120;?#24066;场很难打开)如果要对车联网的未来做一个预测的话前两者的市场空间与容量最为庞大尤其是第一种是车联网竞争成败的关键对于运营商而言不管车联网的应用向那个方向发展机器卡的需求是确定的因为移动网络是最适合车载模块的通信方式

中国移动在多年前开始的物联网专网专号建设是很有远见的战略性投资有一次问相关产品经理为什么要建物联网专网(仅核心网无线不会)现有的网络与卡管理体?#30340;?#36947;不能满足需求吗该产品经理给了我一个场景立刻恍然大悟以儿童安全手环为例由于物联网的资费/收?#28079;?#24335;与普通手机完全不同当中国移动将一批卡卖给360后中国移动并不知道360把手环卖给具体哪个?#31361;?#36825;是典型的B2B2C模式这里有一个问题如果?#31361;?#25343;到手环后把SIM卡卸下来用在手机上怎么办能找?#31361;?#30452;接收费吗答案显然不能这里专网就有?#20040;?#22312;发卡之前就已经做好数据该SIM卡只能与360后台某服务器(IP或域名)进行流量通信专网能够低成本方便的实现该类管控

物联网发展将导致卡商第一次拥有更多的话语权因为物联网机器卡的不同形态与不同要求比如有的要求耐高温高压(或低温低压)有的要求多次可插拔等?#19968;?#22120;卡的需求量更大于普通的手机卡卡商变得更为重要且能够绕过运营商直?#29992;?#21521;?#31361;?

五云化将成为重要的生产与生活方式软件及应用是未来

什么是云?#20445;?#21487;能从事云计算多年的专家也很难一句话说清因为云涉及到的领域实在太多以至市场上出?#20013;?#22810;云产品有些和云关系并不大苹果的iCloud是面向苹果手机个人用户中国移动彩云也是如此主要解决云存储问题阿里云百度云天翼云移动云主要面向企业用户尤其是中小企业主要解决中小企业网络与IT低成?#31350;?#36895;部署问题涉及到虚拟机弹性存储等IT及网络?#35797;?#20197;及各类云化的SaaS应用云的最?#23637;?#23646;应该是大数据?#20445;?#22240;为云化的最终结果必然导致数据集中集中到某个或数个?#30333;试?#27744;大数据其实是一个价值与应用命题云计算是大数据应用实现方式只有云的方式才能经济高效实现大数据应用的落地

未来会如何发展对于软件企业来说华为的研发人员目前所使用的私有云可能是一个样板据说华为有6万研发人员(占比40%)所使用的办公电?#20113;?#23454;只是一台显?#37202;?#20197;及数据线每一个代码操作?#38469;?#26102;存储在集中的?#35797;?#27744;中下班后可以根据需要申请后台运算测试白天工作的程序代码第二天早上就可以得知昨天代码的测试运行结果这样做的?#20040;?#23601;是计算?#35797;?#30340;充分利用尽可能减少浪?#36873;?#24403;然还有一个?#20040;?#23601;是所有的行为都在内部?#35797;?#27744;中充分保障企业整体的信息安全

对于个人而言NEC公司展览过的虚拟手机也有一定代表性也就是手机打开后只能点击一个?#30333;?#38754;应用程序?#20445;?#25152;有操作只能在进入该应用程序后进行所有的视频图像文件数据均实时通过网络同步到云平台?#20445;?#25163;机实际上就等于显?#37202;?计算器不需要任?#26410;?#20648;?#35797;础?#36825;样的?#20040;?#19968;方面节省手机成本不用为8G还是16G而烦恼另一方面就是不怕丢失因为本地没有任?#26410;?#20648;当然这是一种极端情况但以?#25910;?#20351;用中国移动彩云的?#21672;?#20307;会手机打开彩云?#31361;?#31471;在WIFI环境下读取云端的?#35745;?#21644;视频和本地几乎没有区别当LTE普及到一定程度如无处不在的WIFI一样的话手机?#24605;?#21508;类个人终端云化不可避免成为一种普遍的生活方式

有什么应用不能被云化的吗当然有当应用与专有设备紧密相连的情况下是不能被云化?#20445;?#23601;如基站设备当应用不涉及专有设备的情况下一切都可以云化成X86服务器和某块应用板卡按照这个逻辑其实移动通信的核心网完全可以云化?#34987;?#32773;虚拟化NEC在这个展览上提到的虚拟EPC其实在朝这个方面探索最终目的当然是降低部署与维护成本更灵活的配置指令及?#35797;础?

对通信运营商而言云化的直接结果就是部署及运营维护更为方便成本更低意味着网络运维人员会大幅度减少当然随着电子渠道普及一线?#31361;?#26381;务人员也会大幅度减少云化的另一个结果就是应用与能力平台控?#30772;?#21488;完全分离基于基础能力设计开发各项SaaS应用才是通信企业真正要做的事情有专家提出未来一流的通信企业?#38469;?#36719;件公司?#25910;?#21548;后感慨万分如果时光能够倒流是否应该在大学的时候就去学习软件?#38469;?

未来是不确定的?#39029;?#28385;变数当我们在谈论移动通信未来的时候在谈论什么取决于我们分析预测的角度和假设当我们把目光局限于通信运营商之间的话因4G而领先一步的中国移动会因此而乐观当我们把目光放得更远的话?#38469;?#36827;步并不必然带来运营商的利好4G并不必然让我们的日子过得更好企业和个人一样未来过得好不好最重要的来自自身的努力和对环境的适应能力对未来的种种预测只是让我们更为客观的认识自己与周边环?#22330;?#26412;文首发自微信公众号科技杂谈?#20445;?

来源:?#35789;?#35760;
编辑Ray        

 本文关键字 移动通信 下一个十年
下一个十年移动通信的变数与展望RSS    下一个十年移动通信的变数与展望手机看新闻    下一个十年移动通信的变数与展望挑战编辑部    下一个十年移动通信的变数与展望分享给好友


网友热评下一个十年移动通信的变数与展望

 

光通信网友热议

3d4©